การวิเคราะห์ผลกำไรและแนวโน้มการลงทุนในภาคส่วนชิ้นส่วนยานยนต์

ลองจินตนาการถึงอนาคต ที่รถยนต์จะไม่เป็นแค่เครื่องใช้ในการขนส่ง แต่เป็นพื้นที่เคลื่อนย้ายที่ฉลาดและเป็นส่วนตัว ใครจะเป็นผู้ชนะใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงนี้คําตอบอย่างไม่น่าสงสัยอยู่ที่บริษัทที่ควบคุมเทคโนโลยีรถยนต์หลักวันนี้ เราเปิดเผยผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุด 26 คนในอุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของพวกเขา เพื่อให้คู่มือการลงทุนเฉพาะ

ก่อนอื่น ลองดูผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมนี้ ในแง่ของปริมาณรายได้ ปานาซอนิก โฮลดิ้งส์โดดเด่นด้วยยอดขายประจําปีที่เกิน 8 พันล้านเยนมหาอํานาจอื่นๆ ได้แก่ บริษัท เดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ไอซิน คอร์ปอเรชั่นทั้งคู่มีรายได้มากกว่า 4 พันล้านเยน

อย่างไรก็ตาม รายได้สูงไม่จําเป็นต้องเท่ากับ ผลกําไรสูง เราต้องศึกษาเมทริกทางการเงินของบริษัทเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้น

อัตรากําไรจากการดําเนินงานเป็นตัวชี้วัดสําคัญของการสร้างรายได้ของบริษัท ในส่วนนี้ NGK Insulators นําด้วยอัตรากําไร 15%ตามด้วย Nippon Seiki 12% และ Nippon Paint Holdings 11%.

เมื่อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิ NGK Insulators อยู่ในอันดับแรกของรายการอีกครั้ง 10% โดย Nippon Seiko และ Nippon Paint ตามมาอย่างใกล้ชิด 8% และ 7% ตามลําดับ

ROE (Return on Equity) วัดว่าบริษัทใช้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างกําไรอย่างไร NHK Spring แสดงผลงานที่โดดเด่นในเรื่องนี้ด้วย 15%ขณะที่ Toyo Tire และ NGK Insulators ได้ 12%.

นอกเหนือจากการสร้างผลกําไรแล้ว ความมั่นคงทางการเงินก็มีความสําคัญเท่ากัน เราประเมินความเสี่ยงทางการเงินผ่านอัตราหนี้ต่อทุน

โดยทั่วไปอัตราที่ต่ํากว่าจะแสดงถึงความเสี่ยงทางการเงินที่ลดลง โคโยต้า แมนูฟักชิ่ง (Koito Manufacturing) มีอัตราที่ต่ํามาก 10% ตามมาโดยสแตนเลี่ยน อิเล็คทริก (Stanley Electric) 15% และ NGK Insulators 18%

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Sanden Holdings นําเสนอกรณีที่แตกต่างกันด้วยอัตราการ 70% ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการผันเงินที่สูงกว่าที่นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

หลังจากประเมินผลกําไรและสุขภาพทางการเงิน เราตรวจสอบระดับการประเมินเพื่อระบุโอกาสที่อาจถูกประเมินต่ํา

อัตรา P / E เป็นเมตรการประเมินราคาแบบมาตรฐาน โดยทั่วไปอัตราที่ต่ํากว่าจะชี้ให้เห็นถึงการประเมินราคาต่ําในความเป็นไปได้บริษัท มิตซูบา โคเปอร์ชั่นแสดงความหวังด้วย P/E 8ตามมาด้วย โตโยดะ โกเซย์ เวลา 9 และ NHK สปริง เวลา 10 น.

อัตรา P/B ให้มุมมองการประเมินอีกอย่าง อีกครั้ง บริษัท มิตซูบา นําด้วย 0.8, ขณะที่ โตโยดะ โกเซ่ และ NHK สปริง ตามด้วย 1.0 และ 1.1 ตามลําดับ

EV / EBITDA ให้ภาพการประเมินที่ครบถ้วนมากขึ้น โตโยต้า โบชูกูปรากฏว่ามีมูลค่าที่น่าสนใจที่ 4.5, กับบริษัท มิตซุบะ ที่ 5.0 และ NHK สปริงที่ 55.

สําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ ผลตอบแทนผลตอบแทนเป็นข้อพิจารณาสําคัญ T-Engineering นําด้วยผลตอบแทนที่น่าสนใจ 4.5% ตามด้วย Toyo Tire 3.8% และ NHK Spring 3.5%

จากการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน เราแนะนําว่า

• เลือกที่คุ้มค่าสูง:NGK Insulators, Nippon Seiki, และ NHK Spring แสดงความสามารถในการสร้างรายได้ที่พิเศษ
• โอกาสที่ไม่ถูกประเมิน:บริษัท มิตซูบา คอร์ปอเรชั่น โตโยดะ โกเซ่ และโตโยต้า โบชอกู นําเสนอการประเมินที่น่าเชื่อถือ
• ความมั่นคงทางการเงินKoito Manufacturing, Stanley Electric, และ NGK Insulators มียอดเงินที่แข็งแรง
• ผลตอบแทน:T-Engineering, Toyo Tire และ NHK Spring ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่ผู้ถือหุ้น

นักลงทุนควรดําเนินการอย่างละเอียด และให้การตัดสินใจตรงกับความอดทนต่อความเสี่ยงของแต่ละคน

การใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ อัตโนมัติ การเชื่อมต่อ และแนวโน้มการเคลื่อนไหวร่วมสร้างช่องทางการเติบโตใหม่ระบบควบคุม) และการขับขี่อิสระ (เซ็นเซอร์, ชิป, อัลการิทึม) เป็นส่วนที่น่าหวังมาก

บริษัทที่มีข้อดีทางเทคโนโลยีในสาขาใหม่ๆ เหล่านี้ จะได้ประโยชน์อย่างสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ของผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ชั้นนํา 26 แห่งนี้ทําให้นักลงทุนมีความรู้ที่คุ้มค่าในการนําเสนอภาพแวดล้อมรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงและระบุโอกาสในการสร้างมูลค่า tiềm năng